Il tuo primo appuntamento

Obiettivo

Creare il primo appuntamento su Promely, dalla scelta del cliente alla conferma.

Come si crea

Da qualsiasi pagina dell’app puoi aprire la creazione di un nuovo appuntamento in tre modi: il pulsante + Nuovo appuntamento in alto nella Dashboard, la voce nella barra laterale, oppure — da mobile — il pulsante + centrale in basso. Si apre una procedura guidata in 4 passaggi.

1. Cliente — Cerca per nome o cognome nella rubrica. Se il cliente non esiste ancora, clicca Crea nuovo cliente senza uscire dal wizard: puoi registrarlo al volo e continuare.
2. Tipo — Scegli il tipo di appuntamento tra quelli configurati per il tuo studio (es. “Prima visita”, “Controllo”). La durata predefinita del tipo scelto viene usata per cercare gli slot liberi.
3. Data e ora — Scegli la durata (puoi modificarla rispetto al default) e il giorno. Gli slot liberi mostrati incrociano in tempo reale Google Calendar e Outlook, se collegati: gli orari già occupati sono visibili ma non selezionabili.
4. Riepilogo — Controlla i dati, seleziona la sede (se il tuo studio ne ha più di una) e aggiungi eventuali note. Clicca Conferma appuntamento.

Alla conferma, Promely scrive l’evento sui calendari collegati (Google/Outlook) e pianifica il promemoria al cliente in automatico — non serve fare altro.

Note e limiti

Se non vedi slot disponibili per un giorno, prova un altro giorno: gli orari passati della giornata corrente vengono filtrati automaticamente e non vengono mostrati come liberi.

La sede si sceglie solo se il tuo studio ha configurato più sedi (funzione Pro).

Vedi anche

• Accesso e recupero password
• Piani e Trial
• Domande frequenti