Scheda cliente e storico

Obiettivo

Consultare i dati, lo storico e le preferenze di comunicazione di un cliente.

Come si apre

Clicca su un nome nella rubrica Clienti. La scheda è divisa in due tab: Panoramica e Cronologia appuntamenti.

Cosa mostra la Panoramica

• Rischio no-show — un’etichetta (Rischio alto, Rischio moderato, Cliente affidabile, Dati insufficienti) con un punteggio e i fattori che lo determinano.
• Statistiche del cliente — appuntamenti totali, visite completate, no-show, prossimo appuntamento, data dell’ultima visita e da quando è cliente.
• Nota — un campo libero che puoi modificare in qualsiasi momento; per gli studi medici è presente anche una Nota clinica separata, segnalata come dato sensibile.
• Cronologia recente — gli ultimi 5 appuntamenti, con link per vedere lo storico completo.
• Preferenze di comunicazione — promemoria appuntamento, richieste di recensione e, se applicabile, il consenso alle recensioni via WhatsApp con la relativa data.
• Diritti GDPR — Esporta dati e Cancella dati (vedi Domande frequenti).

La tab Cronologia appuntamenti mostra lo storico completo, caricato a pagine con Carica altri.

Sia nella cronologia recente sia nella tab, gli appuntamenti per cui il cliente ha lasciato una valutazione mostrano le stelline accanto allo stato: sfondo verde per i voti positivi, rosso per quelli sotto la tua soglia. Passa il mouse sulle stelline per leggere il voto esatto. Gli appuntamenti senza valutazione non mostrano nulla.

Come si modifica

Clicca Modifica nella scheda: si riapre lo stesso percorso a 3 passi usato in creazione, con i dati già precompilati.

Note e limiti

Alcune sezioni di questa pagina (rischio no-show, statistiche, storico oltre gli ultimi appuntamenti) potrebbero non essere incluse nel tuo piano attuale: in quel caso vedi un riquadro con l’indicazione del piano richiesto e un link Confronta i piani. Fai sempre riferimento a quel riquadro per sapere cosa include il tuo piano — non a questa pagina.

Un cliente con appuntamenti registrati non può essere eliminato dalla rubrica: puoi comunque usare Cancella dati per l’anonimizzazione GDPR (operazione irreversibile).

Vedi anche

• Anagrafica clienti
• Domande frequenti