Promely — Anagrafica clienti

Obiettivo

Cercare un cliente nella rubrica e registrarne uno nuovo.

Promely chiama “clienti” o “pazienti” i tuoi contatti, a seconda della categoria della tua attività (es. “Paziente” per uno studio medico). In questa pagina uso “cliente”, ma nell’app vedrai sempre l’etichetta adattata alla tua attività.

Come si cerca

Vai su Clienti (dalla barra laterale o dalla Dashboard).
Usa il campo Cerca per nome, telefono o email…, oppure i filtri rapidi in alto: Tutti, In agenda, Da richiamare, A rischio — ognuno con il proprio conteggio.

Ogni riga della lista mostra nome, telefono, data dell’ultima visita, prossimo appuntamento (o “Non prenotato”) e un’etichetta di rischio no-show (Alto / Medio / Basso). Clicca una riga per aprire la scheda cliente.

Come si registra un nuovo cliente

Clicca Nuovo Cliente (o Nuovo Paziente) in alto nella pagina.
Passo 1 — Dati personali: nome e cognome (obbligatori); telefono ed email (almeno uno dei due è richiesto, serve per inviare i promemoria); data e luogo di nascita, sesso e codice fiscale (facoltativi). Il luogo di nascita ti propone i comuni e gli Stati esteri mentre scrivi: scegli dall’elenco (per esempio «Roma (RM)»); se esistono comuni con lo stesso nome, la sigla della provincia li distingue.
Passo 2 — Residenza (facoltativo): via e indirizzo, poi la città: mentre scrivi ti propone i comuni italiani, scegli dall’elenco (per esempio «Roma (RM)»). La provincia si compila da sola e non si modifica; anche il CAP si compila da solo se il comune ne ha uno solo. Per le città con più CAP (Roma, Milano…) il CAP resta da scrivere tu. Se cambi la città, provincia e CAP compilati si svuotano. Puoi anche scrivere una città a mano: in quel caso provincia e CAP li scrivi tu. Sono dati usati per le statistiche per città. Puoi saltare questo passo.
Passo 3 — Provenienza (facoltativo): “Come ci ha conosciuto” (puoi anche aggiungere un canale personalizzato) e note libere. Se la tua attività è uno studio medico, trovi qui anche un campo Note cliniche separato, segnalato come dato sensibile (GDPR Art. 9) e visibile solo agli operatori autorizzati.
Clicca Salva Cliente.

Codice fiscale e sesso

Sono due campi facoltativi: compilali solo se ti servono, per esempio per i documenti fiscali o per riconoscere con certezza il cliente.

Calcola: accanto al codice fiscale, il pulsante Calcola lo ricava da nome, cognome, data e luogo di nascita e sesso. Se manca qualcosa, ti dice cosa.
Controlla sempre il risultato: il codice calcolato è una stima, perché i casi particolari (omocodia, cambi di nome, comuni che non esistono più) possono dare un codice diverso da quello ufficiale. Verificalo con la tessera sanitaria del cliente prima di usarlo.
Se il cliente non ha un codice fiscale italiano, lascia il campo vuoto.
Il codice fiscale è conservato cifrato e compare solo nella scheda del cliente (non nelle liste). Lo trovi anche nell’esportazione dei dati e puoi collegarlo alle schede stampabili.

Se la persona è già in anagrafica

Quando clicchi Salva Cliente, Promely controlla se nella tua anagrafica c’è già una persona con lo stesso nome e cognome (anche scritti al contrario, per esempio «Rossi Mario»), sia che l’avessi registrata con tutti i dati sia che l’avessi creata con il solo nome e cognome.

Se la trova, non salva subito: ti mostra un avviso «Persona già in anagrafica» con i dati che ha già (data e luogo di nascita, telefono, email, residenza; un trattino «—» indica un dato non registrato). Poi scegli:

Non inserire: torni al modulo, senza salvare nulla. Puoi correggere nome e cognome oppure annullare.
Inserisci comunque: salva il nuovo cliente. Serve quando si tratta davvero di due persone diverse con lo stesso nome (omonimi).

Note e limiti

Se inserisci un numero di telefono già registrato su un altro cliente, la creazione viene bloccata con un messaggio dedicato.