Obiettivo
Cercare un cliente nella rubrica e registrarne uno nuovo.
Promely chiama “clienti” o “pazienti” i tuoi contatti, a seconda della categoria della tua attività (es. “Paziente” per uno studio medico). In questa pagina uso “cliente”, ma nell’app vedrai sempre l’etichetta adattata alla tua attività.
Come si cerca
- Vai su Clienti (dalla barra laterale o dalla Dashboard).
- Usa il campo Cerca per nome, telefono o email…, oppure i filtri rapidi in alto: Tutti, In agenda, Da richiamare, A rischio — ognuno con il proprio conteggio.
Ogni riga della lista mostra nome, telefono, data dell’ultima visita, prossimo appuntamento (o “Non prenotato”) e un’etichetta di rischio no-show (Alto / Medio / Basso). Clicca una riga per aprire la scheda cliente.
Come si registra un nuovo cliente
- Clicca Nuovo Cliente (o Nuovo Paziente) in alto nella pagina.
- Passo 1 — Dati personali: nome e cognome (obbligatori); telefono ed email (almeno uno dei due è richiesto, serve per inviare i promemoria); data di nascita (facoltativa).
- Passo 2 — Residenza (facoltativo): indirizzo, CAP, provincia, città — usati per le statistiche per città. Puoi saltare questo passo.
- Passo 3 — Provenienza (facoltativo): “Come ci ha conosciuto” (puoi anche aggiungere un canale personalizzato) e note libere. Se la tua attività è uno studio medico, trovi qui anche un campo Note cliniche separato, segnalato come dato sensibile (GDPR Art. 9) e visibile solo agli operatori autorizzati.
- Clicca Salva Cliente.
Note e limiti
Se inserisci un numero di telefono già registrato su un altro cliente, la creazione viene bloccata con un messaggio dedicato.
Vedi anche
Promely
Tutte le sezioni